Небесный Фафнир: За чертой

После победы над грозным драконом Мидгардом мир на острове Мидгард, казалось, наступил. Юки и его друзья, пилоты уникальных механизмов «Дракон», наслаждаются спокойной школьной жизнью. Однако идиллия оказывается обманчивой. Из глубин океана появляется новая, неведомая ранее угроза — таинственный «Черный дракон», чья мощь превосходит все, с чем сталкивался отряд «Фафнир». Его происхождение и цели окутаны мраком, а каждое сражение с ним ставит под вопрос саму возможность победы.

В попытке понять противника и найти его слабость юные пилоты вынуждены вновь погрузиться в опасные эксперименты и исследовать границы своих сил. Им предстоит не только столкнуться с внешней опасностью, но и разобраться в сложных чувствах друг к другу, которые обостряются перед лицом общей беды. Судьба всего острова и будущее «Фафниров» зависят от их выбора, ведь истинная битва разворачивается не только на поле боя, но и в их собственных сердцах.